SaaS 运营数据看板原型

1. 产品背景

B 端 SaaS 运营和客户成功团队需要在续费前识别风险客户、查看使用活跃度并创建跟进动作。本作品展示数据产品方向的指标口径、筛选联动、客户分层和后端任务写入。

2. 产品目标

• 用轻量看板呈现客户活跃、续费、风险和响应效率。
• 通过客户分层筛选快速定位不同客户群。
• 支持点击客户动作创建后端跟进记录。

3. 目标用户与核心场景

运营查看整体客户活跃和风险情况；客户成功识别需续费访谈或升级处理的客户；产品经理根据数据表现判断下一步迭代方向。

4. 功能需求

客户分层筛选

• 提供全部客户、企业客户、风险客户三个筛选项。
• 切换后刷新指标、趋势、客户列表和产品判断。

指标看板

• 展示活跃账号、本月续费率、异常客户、平均响应时长。
• 指标随客户分层变化。

客户列表

• 展示客户名称、当前状态、建议动作。
• 点击建议动作后创建后端跟进记录。

5. Axure 原型设计

6. 数据与接口

7. 验收标准

• 点击不同客户分层后，四个指标卡同步变化。
• 趋势图、客户列表和产品判断与当前分层一致。
• 点击客户动作后，页面新增后端跟进记录。
• 接口失败时页面仍可展示 fallback 数据。
• 移动端下指标卡、趋势图、客户列表纵向排列。

8. 增强版功能说明

任务流

• 选择客户分层后，看板刷新指标、趋势和客户详情。
• 查看指标口径，确认数据解释不产生歧义。
• 点击客户建议动作，创建跟进任务。
• 生成续费跟进清单，作为客户成功会前材料。

新增输出物

• 客户详情卡：客户、状态、动作、负责人、截止时间。
• 跟进任务记录：点击动作后由后端返回。
• 续费跟进清单：可复制给客户成功或运营同学。

9. 测试与部署

本地 Node 服务端口为 4173。主要测试覆盖筛选 GET、跟进 POST、列表刷新和移动端布局。部署方式为本地静态页面 + Node HTTP API。